ファイナンシャルアドバイザー望月良友の商品

元銀行員のファイナンシャルアドバイス! ●個人のライフプラン設計による適切な資産形成と借入見直しおよび相続対策のご相談 ●設立5年以内の法人向け(新規起業者含む)の借入対策など財務コンサル

銀行を27年勤務し退職した私が 転勤のない立場で末永くお客様のお金の問題と未来の楽しみを金融情報面で全面サポート! 金融業界営業を知る担当者が付くことで高齢社会が招くお金の不安、不要なセールスからあなたと家族を守ります! 【個人のお客様向け】 ●家計見直し~ライフプラン表作成 ●資産形成・運用アドバイスと実行支援~個別相談ほか年間顧問契約も賜ります ●お金の学校勉強会~知識情報の提供~一般個人のほか学校関係者(教師・教育指導的立場にあられる方)歓迎 ●相続(前・後)対策支援 ●住宅ローンほかお借入れ(先)の見直しと事前相談 ●その他情報提供 【法人のお客様向け】 ★元銀行員目線でアドバイス・コンサルティングを行います! ★次のような方は特にどうぞ!  ・担当税理士や会計士が忙しくタイムリーに相談できていない  ・税理士や会計士にお金のことは任せていてお金のことは実はよく知らない経営者様  ・業歴が浅く金融面でのブレーンがいない、育っていない企業様  ・起業後まもなく追加借入等で不安のある経営者様  ・職員が足りず資金繰り等金融機関向け提出資料作成が上手く作れない企業様 など ●財務コンサルタント※現在は創業5年以内のお客様のみ受付 ●対金融機関借入対策支援~事業性評価融資対策 ●その他情報提供

最終更新日:2020-01-18 17:52:06

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元銀行員のファイナンシャルアドバイス!
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元銀行員が転勤のないファイナンシャルアドバイザーに転身!
業界営業を知る立場から、個人、法人問わず適切な資産形成や借入対策などを支援いたします!

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